航空货运千万吨时代开启，2026谁在悄悄抢跑？

2025年，我国航空货运行业逆势突围、稳健发展，在政策引导与市场驱动的双重发力下，全行业货邮运输量首次突破千万吨大关，实现规模与质量同步提升。立足这一基础，2026年航空货运市场将进入从规模扩张向质量效益转型的关键阶段，整体仍将保持稳步增长态势。

▍2025年航空货运发展核心亮点

2025年，我国航空货运市场在复杂多变的国际环境中展现出强劲韧性，全行业货邮运输量首次突破千万吨大关，达到1017.2万吨，同比增长13.3%，较2019年增长35%，规模持续扩大，创历史新高，主要体现在以下几个方面。

一是国际航空货运市场保持韧性。国际航线增长显著快于国内，2025年国内航线完成货邮运输量577万吨，国际航线完成440.2万吨，国际航线占比达到43.3%，较2024年提高3.1个百分点，较2019年提高11.2个百分点。其中，与“一带一路”共建国家间货邮运输量同比增长近30%，新兴市场对航空货运拉动更为强劲。

值得注意的是，受关税调整、跨境电商免税政策变动、国际海运复苏等外部环境影响，我国国际航空货运重点市场份额出现结构性调整。为适配市场变化，2025年我国与欧洲、东南亚、中亚等区域连通的机场数量较2024年明显增加，中外航司往返上述区域间的国际货运航班量同比增速保持高位；而北美、东北亚区域虽实现增长，但增幅明显缩小。在此背景下，“向西”深耕亚欧大陆、“向南”拓展新兴市场，逐渐成为行业布局的热门方向，推动国际航线网络更加多元均衡。

二是货运枢纽格局持续完善。《关于推进国际航空枢纽建设的指导意见》提出，有序推进专业性货运枢纽布局建设和综合性航空枢纽货运能力建设，支持外贸活跃度高的城市依托机场积极发展航空货运，打造航空物流枢纽集群，统筹推进机场群货运能力协同发展。京津冀、长三角、粤港澳、成渝世界级机场群货运保障能力加快提升，长江中游、中原等区域国际航空货运枢纽加速发力。

2025年，机场货邮吞吐量达2186.3万吨，同比增长9%。前20位机场货邮吞吐量占比为83.4%，同比增加0.8个百分点，枢纽集中度进一步提升。前20位机场中，鄂州、郑州、乌鲁木齐等机场增长超20%，成都两场、重庆、南京、北京大兴、西安等机场增长超10%，国际市场成为机场重要发力点，推动货运规模显著提升。

三是航空物流主体多元发展。国内货运航空公司运输规模均保持稳定增长，中国邮政、顺丰航空、中州等航司增速表现亮眼。全货机机队规模进一步增长，其中在册的B747-400F、B777F大型货机较上年增加12架，远程市场运力短板得到有效补充，日利用率同比增长，运力投放与市场需求匹配度进一步提高。

此外，第三方物流企业全面融入航空货运干线运输环节，已由航空货运“使用方”向航空物流“运营方”转变。跨境电商平台企业成为航空物流深度参与者，集中交付航空公司货源，对运力组织的话语权大幅增加。机场物流运营独立化、专业化、融合化发展趋势明显。

四是业务模式迭代升级加速。主要货运机场及部分中小机场纷纷推进货运系统、物流信息平台升级或替代，在跨境电商便利化运输、电子运单、自动化设备、敏货智能检测、AI智能判图等方面加大投入和应用，数字智慧水平持续提升。

2025年海关总署等三部门印发《关于进一步促进航空口岸通关便利化若干措施的通知》，在货物通关效率、口岸枢纽能力建设、口岸公共服务水平、降低航空口岸综合物流成本等方面加大支持力度，有效释放了业务模式创新空间。民航局支持各地区开展19项航空货运中转能力试点，聚力提升航空货运中转运营组织、操作保障能力，多元创新空空中转、“干支通、畅天下”、前置货站转运、空高联运、跨主体转运等多种业务模式，中转通道建设加快完善。

▍当前发展环境与面临的挑战

尽管2025年我国航空货运领域实现稳步增长，但全球经济下行压力、政策变动及产业链调整等因素，仍给行业发展带来诸多挑战。结合宏观环境与政策环境变化，具体分析如下：

在宏观环境方面，一是全球经济面临下行压力。2025年全球制造业PMI均值为49.6%，较2024年上升0.3个百分点，连续10个月运行在49%至50%的区间内。世界银行2026年1月《全球经济展望》报告预计，2026年全球经济增长预期将放缓至2.6%。国际航协数据显示，2025年全球航空货运总需求同比增长3.4%，收益率同比下降1.5%，但当前收益率仍较2019年水平高出37.2%。

二是国内经济保持平稳增长。2025年我国GDP达140.19万亿元，同比增长5%。全年进出口总值达45.47万亿元，同比增长3.8%，货物贸易进出口规模再创新高。从增长动力看，最终消费支出对经济增长的基础性作用持续强化，货物和服务净出口展现出十足韧性。

在政策环境方面，小额关税政策调整对国际货运产生影响。美国于2025年5月起取消小额免税政策，直接推高跨境包裹航空运输成本；欧盟拟取消150欧元免税门槛，其他新兴市场电商关税政策不确定性增加，跨境物流成本端压力进一步加大。同时，海外仓模式发展日趋成熟，对航空物流跨境直邮的冲击持续加深。境外贸易关税政策的复杂性与多变性，导致国际航空货运需求波动加剧，明显加大企业市场风险与政策调整压力。

此外，地缘政治冲突加剧与产业链变化带来挑战。国际航空货运通道不确定性增加，部分通道保通保畅压力增大。全球产业链供应链加速向区域化、近岸化演进，推动制造业布局与贸易网络调整，对网络韧性与应急保障能力提出更高要求，对国内枢纽机场货运航线网络与空空中转网络建设、强化运力动态供给提出了全新挑战。

▍2026年航空货运发展重点

结合国际航协预测、行业发展规律及当前环境因素，2026年我国航空货运市场将进入从规模扩张向质量效益转变的关键阶段，整体保持稳步增长态势，但增速可能较2025年有所放缓。国际航协预测，2026年全球航空货运增长将小幅放缓至2.4%，据此预计我国2026年上半年货邮运输量约500万吨，同比增长4.5%左右。

受益于跨境电商持续发展和企业全球化布局深化，国际航线占比有望持续提升，其中，欧洲、东南亚、西亚、拉美、非洲等新兴市场增长将更快，国际货运航线网络重心进一步向多元化方向调整。

同时，随着鄂州等专业性航空货运枢纽加快发展，以及中方航司全货机机队规模扩大，全货机在整体运力结构中的占比预计将继续提高，大型宽体货机占比提升将带动远程洲际航线运力供给能力进一步增强。中西部枢纽依托区位优势和产业基础，在国际货运中的份额将进一步提升。航空物流企业跨界融合发展态势深化，“AI+”物流供应链、高效中转、前置货站等物流组织模式持续创新，要求行业政策管理动态完善。

一是加强市场动态监测与风险应对。持续强化中美、中欧、东盟及其他“一带一路”国家等重点市场国际货运航班监测，加强关税、贸易合规、跨境电商等政策变动情况跟踪。考虑到美国小额免税政策取消及欧盟免税政策调整的影响，建议建立国际货运政策风险预警机制，指导企业及时调整市场布局和运输模式。加强空运贸易进口端市场变化趋势跟踪，深入分析枢纽口岸机场空运进口通关、中转等相关政策堵点，加快推进航空货运中转试点工作。

二是优化航线网络布局与主体培育。聚焦“一带一路”关键节点，积极培育构建市场化、自我造血能力更强的航线网络，服务好高端制造、跨境电商、生鲜冷链等高附加值货物运输需求。考虑到新兴市场货源具有量小、点散、单向性更强等特点，建议强化国际客货航线协同发展，用好客机腹舱运力，提升国际货运通道的通达性和网络覆盖面。支持在欧洲、东南亚、西亚、拉美、非洲等区域完善网络布局，降低对单一市场的依赖。优化市场准入与运力管理，培育航空物流领军企业，支持鼓励各类航空物流企业增加大型货机运力，打造多样化市场主体。

三是推进数智化与多式联运发展。持续推广智慧安检、智慧货站、物联网、大数据、AI等新技术应用，提升航空货运全流程运行效率。支持“卡车航班”“空空中转”“空高联运”等多式联运模式创新，完善航空前置货站和海外货站布局，提升“门到门”全链路服务能力。积极参与国际航空货运规则标准制定，加强与国际组织及主要贸易伙伴在危险品运输、电子货运、跨境通关等领域的合作与互认。

2026年，我国航空货运市场将进入从规模扩张向质量效益转变的关键阶段。在外部环境复杂多变、内部竞争加剧的背景下，行业需要从依靠“政策红利”和“单一市场”的粗放增长，转向依靠“全产业链竞争优势”“多元化市场布局”和“智慧化服务体系”的高质量发展轨道。通过持续优化资源配置、强化枢纽功能、提升服务效能，我国航空货运有望在服务国家战略、支撑产业链供应链稳定中发挥更加重要的作用。